想いを、先に聞く。
ご家族のこと、仕事のこと、かなえたいこと。商品の話を始める前に、あなたが大切にする価値観を伺います。
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お金の相談を、
人生の話から。
お金の相談を、人生の話から。フリートライフの考え方と、ご相談の進め方をご案内します。
OUR PROMISE
あなたにとっての豊かさから、考えます。
目的と報酬を、明らかに。
相談・教育と商品提案の役割を分け、費用や利益相反の可能性を説明します。納得しないまま契約を進めることはありません。
選ぶ力を、一緒に育てる。
専門用語を暮らしの言葉に置き換え、メリットだけでなく注意点も共有。ご自身で判断できる状態を大切にします。
HOW WE WALK WITH YOU
サービスのご案内
01 / DISCOVER
今の自分を、知る。
ライフマネープラン診断どう生きたいかを起点に、家計と資産の現在地を整理。5つの力から、今月の一歩を一緒に考えます。
オンライン面談・60分
02 / DESIGN人生の設計図を、描く。
ライフマネープランニング将来の備えに、今を楽しむお金も。ご家庭の希望に合わせて、お金の設計図と実行の順番をつくります。
個別プランニング
03 / CONTINUE学びを、日々の力に。
ライフマネートレーニング学ぶ・相談する・見直すを日常に。暮らしの変化に合わせて、お金の判断と行動を続ける会員サービスです。
月額会員サービス・準備中
すべてのサービスを順番に利用する必要はありません。ご希望や課題を伺い、必要なサポートをご案内します。
BEFORE WE TALK
よくあるご質問
相談したら、商品を契約する必要がありますか？
いいえ。診断や相談の利用に、金融商品の購入を条件としていません。実行支援として商品等を検討する場合は、ご意向を確認し、費用・リスク・契約主体・報酬の仕組みを事前にご説明します。
相談する内容が、まだまとまっていません。
「将来がなんとなく不安」「今のお金の使い方でよいのか知りたい」といった段階からお話しいただけます。最初の面談で、今気になっていることを一緒に整理します。
夫婦やパートナーと一緒に相談できますか？
はい。ご家族で大切にしたいことを共有しながら進められます。日程や参加方法については、お問い合わせ時にご希望をお知らせください。
料金や必要な資料は、いつ分かりますか？
ご予約・お申し込みの前に、受付状況、サービス内容、料金、準備いただきたい資料をご案内します。このサイト上で契約や決済が自動的に成立することはありません。
LET’S TALK