家計と資産の全体像
ご家庭のバランスシートとキャッシュフローを整理し、お金の流れを見える形に。
DESIGN YOUR LIFE & MONEY
未来の安心に、
今を楽しむ余白を。
ただ節約するのでも、ただ増やすのでもない。かなえたい暮らしを起点に、ご家族のお金の全体像と、実行する順番を設計します。
02 / DESIGN
ライフマネープランニング
個別プランニング- 教育費・住まい・老後をまとめて考えたい
- 将来に備えながら、今のお金も使いたい
- 資産や保険を、全体のバランスから見直したい
LIFE & MONEY
今と、これから。
- 01想いを整理
大切にしたい人生
- 02全体を見渡す
家計・資産・これから
- 03順番を決める
実行できる計画へ
WHAT YOU TAKE HOME
面談を、明日につながる形に。
人生のお金の見通し
ライフイベントと楽しみの予算を含め、前提を置いたシミュレーションをつくります。
ライフプラン・ロードマップ
いつ、何から進めるか。ご家族の判断軸と、取り組む順番を共有します。
シミュレーションは設定した前提に基づく試算です。将来の収入・運用成果・制度等を保証するものではありません。
YOUR NEXT STEP
ご相談の流れ
- 01
大切にしたい人生を共有
ご本人やご家族の希望を伺い、取り組むテーマとゴールを決めます。
- 02
複数の選択肢を比較
家計・資産・将来の見通しを整理し、前提が変わった場合も一緒に考えます。
- 03
計画を、実行できる形へ
ロードマップに落とし込み、必要に応じて実行支援や継続サポートをご案内します。
CLEAR & TRANSPARENT
商品提案が必要になったら。
相談・教育の利用に、金融商品等の購入を条件としていません。実行のために金融商品、保険、不動産、事業に関する選択肢などを検討する場合は、まずご意向を確認します。
販売・仲介等で報酬が発生する場合は、所属・契約主体・対応範囲とあわせて事前に説明します。費用とリスク、購入しない選択肢も確認したうえで、ご自身で判断いただくことを大切にします。
私たちの業務運営方針LET’S TALK