5つの力の整理
貯める・増やす・守る・楽しむ・判断軸。会話を通じて、強みと見直したいことを言葉にします。
DISCOVER YOUR STARTING POINT
これからの一歩は、
現在地を知ることから。
貯蓄額の多い・少ないだけでは、人生の安心は測れません。どう生きたいかを起点に、家計・資産・価値観を一緒に整理する初回の診断面談です。
01 / DISCOVER
ライフマネープラン診断
オンライン面談・60分- 何から見直せばよいか分からない
- 貯めることと、楽しむことのバランスに迷う
- 自分や家族のお金の現在地を整理したい
LIFE & MONEY点数だけでなく、対話から見えることを大切に。
あなたの現在地
気になる力を開いてみてください。
01貯める
家計の流れを知り、無理なくお金が残る仕組みを考える。
02増やす
目的・期間・値動きへの考え方を踏まえ、資産形成を考える。
03守る
公的制度や手元の備えを知り、必要な保障とリスクを整理する。
04楽しむ
大切な人との時間や経験に、納得して使える予算をつくる。
05判断軸
周りの正解ではなく、自分の価値観と目的で選ぶ。
WHAT YOU TAKE HOME
面談を、明日につながる形に。
わが家の現在地レポート
面談で整理した希望、現在地、課題を、一枚のレポートにまとめます。
今月のアクション
すぐにできることを一つ選び、次の一歩を具体的にします。
診断は対話を整理するためのもので、運用成果や将来の安全性を保証する客観的な評価・格付けではありません。
YOUR NEXT STEP
ご相談の流れ
- 01
事前ヒアリング
お申し込み後にご案内する事前の質問で、暮らしや気になることを整理します。
- 02
60分のオンライン面談
人生の希望から家計の現状へ。数字だけでなく、気持ちや価値観も伺います。
- 03
診断結果の共有
レポートをもとに、今できることを確認。継続的な設計が必要な場合は、別途内容をご案内します。
CLEAR & TRANSPARENT
商品提案が必要になったら。
相談・教育の利用に、金融商品等の購入を条件としていません。実行のために金融商品、保険、不動産、事業に関する選択肢などを検討する場合は、まずご意向を確認します。
販売・仲介等で報酬が発生する場合は、所属・契約主体・対応範囲とあわせて事前に説明します。費用とリスク、購入しない選択肢も確認したうえで、ご自身で判断いただくことを大切にします。
私たちの業務運営方針LET’S TALK